เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2024 ตามเวลาปักกิ่ง (24 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกา) Aptar Group (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Aptar) บริษัทบรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่ระดับโลก เผยแพร่รายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของผลการดำเนินงานเชิงบวก:
ในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนี้ รายได้ของ Aptar (รายได้จากการขาย) สูงถึง 2.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรสุทธิ (รายได้สุทธิ) อยู่ที่ 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในไตรมาสที่สาม รายได้ของ Aptar อยู่ที่ 909 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรสุทธิอยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี
Stephan B. Tanda ประธานและซีอีโอของ Aptar กล่าวว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งในไตรมาสนี้ สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของยอดขายในสองกลุ่มธุรกิจของ Aptar Pharma และ Aptar Closeds ซึ่งเพิ่มขึ้น 8% และ 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจด้านความงาม (Aptar Beauty) ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ Aptar มีผลการดำเนินงานไม่ดี โดยรายได้จากการขายลดลง 7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม
ณ เวลาดังกล่าว มูลค่าตลาดของ Apta สูงถึง 11.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 79.9 พันล้านหยวน
1. วัสดุบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง 3 อันดับแรกของโลก
Apta ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2483 โดยเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการออกแบบและให้บริการจัดส่งยา การจ่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค และโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยปั๊มสเปรย์หลายประเภท ปั๊มโลชั่น ปั๊มสุญญากาศ ฝาพับ ฝาอัด วาล์วสเปรย์ ฯลฯ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมความงาม เคมีรายวัน อาหาร เครื่องดื่ม และยา
ปัจจุบัน กลุ่มมีฐานการผลิต 55 แห่งใน 22 ประเทศทั่วโลก โดยมีพนักงานมากกว่า 13 คน000 ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 5,{5}} ราย รวมถึงลูกค้าด้านความงามและเคมีรายวัน เช่น เช่น Dior, Bulgari, L'Oreal, Procter & Gamble, Unilever และบริษัทนานาชาติที่มีชื่อเสียงอื่นๆ
ในช่วงสามปีที่ผ่านมา (2021-2023) รายได้โดยรวมของ Apta มีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังคงเติบโตได้ จากข้อมูลรายงานประจำปี 2023 รายได้จากการขายของคณะกรรมการธุรกิจหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ยา ความงาม และหมวก อยู่ที่ 1.52 พันล้าน 1.27 พันล้าน และ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ คิดเป็น 43.6%, 36.4% และ 20% ตามลำดับ
จากมุมมองของตลาดบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางทั่วโลก ตามข้อมูลจาก QYR (Hengzhou Bozhi) ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางหลักของโลก ได้แก่ Albéa, Apta, Silgan Holdings, Axilon และ HCP Packaging และผู้ผลิตห้าอันดับแรกคิดเป็นประมาณ 15% ของ ส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลก
ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ Albéa, Aptar และ Silgan Holdings เป็นบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่มียอดขายเกินหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดย Silgan Holdings เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบแข็งชั้นนำของโลกสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่ได้แก่ ภาชนะเหล็กและอลูมิเนียมสำหรับอาหาร ภาชนะพลาสติกสั่งทำพิเศษ และการจัดจำหน่ายและฝาปิดแบบพิเศษ (ฝา) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์เคมีภัณฑ์รายวันซึ่งมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ยอดขายในปี 2566 อยู่ที่ 5.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครั้งหนึ่ง Albéa เคยถูกมองว่าเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้นำในด้านท่อพลาสติกและคอมโพสิต มาสคาร่า ลิปสติก กล่องแป้ง และสาขาอื่นๆ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่ายอดขายในปี 2566 อยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์
เมื่อเปรียบเทียบขนาดรายได้ของปีที่แล้ว Apta อยู่ในอันดับที่สองในด้านรายได้โดยรวมในบรรดาบริษัทข้างต้น รองจาก Silgan Holdings (5.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อความงาม ยอดขายด้านความงามของ Apta ในปี 2023 (1.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกือบจะเท่ากับยอดขายAlbéa ที่ "ใหญ่ที่สุดในโลก" (1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
แม้ว่าจะไม่มีสถิติที่ชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาว่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของ Apta ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อความงามและเคมีรายวันในระดับหนึ่งด้วย ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์เพื่อความงามของ Apta อาจเทียบได้กับของ Albéa
2.การขายบรรจุภัณฑ์น้ำหอมภายใต้ความกดดัน
ในฐานะส่วนธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกลุ่ม Aptar Beauty ครอบคลุมหลายส่วน รวมถึงน้ำหอม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยหัวฉีดละอองละเอียด ปั๊มจ่ายยา บรรจุภัณฑ์สุญญากาศ วาล์วสเปรย์และวาล์วถุง บรรจุภัณฑ์ลิปสติก ฯลฯ
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของอีกสองกลุ่มธุรกิจ รายได้จากการขายของ Apta Beauty ลดลง 7% ในไตรมาสนี้ เมื่อคำนึงถึงผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายหลักลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทเปิดเผยในรายงานทางการเงินว่า ประมาณ 4% ของยอดขายหลักที่ลดลงนั้นเป็นผลมาจากยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่ลดลง และอีก 2% ที่เหลือก็เนื่องมาจากการผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดี
นี่เป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันแล้วในปีนี้ที่ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจของ Apta Beauty ย่ำแย่ การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานทางการเงินแสดงให้เห็นว่ายอดขายของ Apta Beauty ในไตรมาสแรก สอง และสามของปีนี้เพิ่มขึ้น 0%, -2% และ -7% เมื่อเทียบเป็นรายปีตามลำดับ แสดงให้เห็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน
ในไตรมาสที่สามของปีนี้ แม้ว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชดเชยการเปรียบเทียบที่ท้าทายของยอดขายในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์น้ำหอมระดับไฮเอนด์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วได้ ในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว ยอดขายของกลุ่มธุรกิจ Aptar Beauty เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สาเหตุหลักมาจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของโซลูชันการจ่ายความงามสำหรับน้ำหอมระดับไฮเอนด์และน้ำหอมสำหรับมวลชน
Aptar Beauty สินค้าบางส่วนภาพจากเว็บไซต์ทางการ
ปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกันก็คือ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าน้ำหอมเป็นหนึ่งในไม่กี่ภาคส่วนที่ทำผลงานได้ดีในตลาดความงามที่ซบเซาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเห็นจากรายงานทางการเงินล่าสุดที่เผยแพร่โดยบริษัทความงามยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติว่าความสามารถในการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของธุรกิจน้ำหอมได้กลายเป็นหนึ่งในจุดสว่างไม่กี่จุดในผลการดำเนินงานที่ตกต่ำ:
ยอดขายสุทธิของ Estee Lauder ในปีงบประมาณ 2024 ลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยน้ำหอมกลายเป็นกลุ่มเดียวที่รักษาการเติบโตไว้ได้ ยอดขายของ LVMH Group ในช่วงครึ่งแรกของปีลดลง 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่แผนกน้ำหอมและเครื่องสำอางเติบโตขึ้น 6% โดยธรรมชาติ ยอดขายของ Shiseido ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นเพียง 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่แบรนด์น้ำหอมของบริษัทกลับมีอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลักที่ 15%...
Stephan B. Tanda อธิบายในรายงานผลประกอบการในภายหลังว่าการลดลงของยอดขายบรรจุภัณฑ์น้ำหอมระดับไฮเอนด์เป็นเพียงปัญหาระยะสั้นและเป็นปรากฏการณ์ "การขจัดสต๊อกตามช่องทางปกติ" กล่าวอีกนัยหนึ่ง เนื่องจากก่อนหน้านี้แบรนด์น้ำหอมเคยซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์เพียงพอ ความต้องการซื้อของลูกค้าจึงไม่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม
เขากล่าวว่าบริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับธุรกิจน้ำหอม (บรรจุภัณฑ์) เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำหอมยังคงแข็งแกร่ง ดังนั้นยอดขายของธุรกิจน้ำหอม (บรรจุภัณฑ์) อาจฟื้นตัวในช่วงเทศกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึง
3.ตลาดจีนยังคงอ่อนแอ
เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบระยะสั้นจากการ "กำจัดสต็อก" จุดอ่อนของธุรกิจความงามและเครื่องสำอางของ Apta ในตลาดจีนถือเป็นความท้าทายในระยะยาว
Apta ยังกล่าวถึงในรายงานทางการเงินว่ายอดขายของแผนกความงามค่อยๆ ฟื้นตัวในตลาดอเมริกาเหนือ ในขณะที่จีนยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลายเป็นจุดสนใจของนักวิเคราะห์ในการเรียกผลประกอบการ
แม้ว่าตลาดจีนจะมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยจากยอดขายโดยรวมของ Apta Group (เพียง 4.4% ในปี 2566) เนื่องจากผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ของลูกค้าของบริษัท แบรนด์ความงาม ต้องอาศัยกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนรายใหญ่ ผลการดำเนินงานของ ตลาดจีนมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของ Apta
โครงสร้างเชิงกลยุทธ์ของ Aptar ยังแสดงให้เห็นว่า Aptar ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนี้มากเพียงใด โดยในปี 1995 Aptar เข้าสู่ประเทศจีน และก่อตั้งฐานการผลิตเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สำหรับแบรนด์ต่างประเทศในสาขาเคมีและเภสัชกรรมรายวัน ในปี 2561 บริษัทได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศจีนในสวนอุตสาหกรรมซูโจว เพื่อให้การสนับสนุนเชิงกลยุทธ์และการรับประกันทรัพยากรสำหรับการพัฒนาตลาดเอเชียแปซิฟิก ในเดือนตุลาคม 2019 Aptar ลงทุน 500 ล้านหยวนเพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในกวางโจว-กวางโจว Yitong Packaging Co., Ltd. ซึ่งสร้างเสร็จอย่างเป็นทางการและเข้าสู่การผลิต เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2024 สำนักงานใหญ่ด้านการผลิตและการวิจัยและพัฒนาอัจฉริยะของ Aptar China ได้เปิดขึ้นด้วยการลงทุนรวมประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมพื้นที่ 78 เอเคอร์ และพื้นที่ก่อสร้าง 63,000 ตารางเมตร ถือเป็นการลงทุนครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกลุ่มในเอเชีย
Aptar China การผลิตอัจฉริยะและสำนักงานใหญ่ R&D
Stephan B. Tanda ยังกล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์ว่าจุดอ่อนของตลาดจีนไม่เพียงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทในเอเชียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงยอดขายในยุโรปด้วย เพราะ "ลูกค้าด้านความงามจำนวนมากผลิตผลิตภัณฑ์ในยุโรปแล้วขายให้กับจีน "
ในส่วนของผลการดำเนินงานของตลาดจีนนั้น สเตฟาน บี. ทันดา เชื่อว่าไม่ใช่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่เป็นปัญหา "ไม่มีการเติบโต" และอุตสาหกรรมทั้งหมดก็ไม่ได้ฟื้นตัวอย่างรุนแรงจากผลกระทบของโรคระบาดตามที่คาดไว้
Stephan B. Tanda ยังกล่าวอีกว่าปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนกว่าสำหรับลูกค้าชาวตะวันตก เขาได้เห็นความก้าวหน้าที่ดีของลูกค้าชาวจีน และความหลงใหลในแบรนด์ตะวันตกของผู้บริโภคก็ค่อยๆ ลดน้อยลง
จะเห็นได้ว่าภายใต้แรงกดดันโดยรวมต่อการพัฒนาตลาดความงามของจีนและการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ความงามในประเทศ ไม่เพียงแต่แบรนด์ความงามระดับนานาชาติเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างมาก แต่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากด้วย
เมื่อมองไปข้างหน้าถึงไตรมาสที่สี่ แม้ว่าอุตสาหกรรมความงามต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก แต่ Apta ก็ยังคงคาดหวังว่ารายได้จะเติบโตในไตรมาสที่สี่ ซึ่งส่งผลให้สิ้นปีแข็งแกร่งขึ้น
